Документы


Служебные → Документы

Входящие документы - документы, созданные торговыми представителями и переданные на сервер Assistex. Документы предназначены для контроля за выполнением задач в розничных точках.

Условные обозначения:

Иконки
- заказ.
- анкета. - контроль (отчет).
- контроль (отчет).
  - остатки в розничной точке.
- заявка на возврат.
  - поручение.
  - документ о приеме денег (инкассация).

Статус документа
(при настройке учетной системы обратной связи с сервером)
  - документ передан на сервер Assistex.
  - действующий, заказ в обработки (исполняется).
  - отгрузка со склада запрещена по каким-либо причинам.
Заказ – заказ отменен (недействителен).

Цветовая индикация координат
    . - координаты документа совпадают с координатами точки.
    . - координаты не определены или отличаются от координат точки.
    .
- координаты не определены.

Формат для просмотра/скачивания
- pdf.
- html.
- xls.

 

Номер – номер документа
Создан/Получен – дата и время создания документа / дата и время получения на сервере Assistex
Розничная тока – розничная точка, для которой был создан документ.
ФИО агента – агент, которым был создан документ
- обновляет данных в таблице
- удаление отмеченных документов.
- отображает список документов, отвечающих заданным в фильтре условиям.

Отфильтровать можно:

  • по типу документа (любой, заказ, возврат, остатки, анкета, отчет по поручению, контроль представленности, инкассация),
  • по периоду (дата начала и дата окончания периода),
  • по торговому представителю,
  • по розничной точке. 
- настройка пересылки документов по электронной почте.

Для настройки пересылки нужно:

  1. Поставить галочку, подтверждающую пересылку.
  2. Указать адрес электронной почты, на который будут отправляться документы.
  3. Выбрать типы отправляемых документов.
  4. Выбрать формат документа.
top
Яндекс.Метрика